關於山東省利津縣城市投資發展建設有限公司發行公司

國家發展改革委關於山東省利津縣

城市投資發展建設有限公司發行

公司債券核准的批復

?

發改企業債券〔2018〕48號

?

山東省發展改革委：

　　你委《關於利津縣城市投資發展建設有限公司發行公司債券的請示》（魯發改財金〔2017〕1475號）等有關申報材料收悉。經研究，根据《公司法》《証券法》和《企業債券管理條例》，現批復如下。

　　一、同意利津縣城市投資發展建設有限公司發行公司債券不超過15億元（其中品種一為10億元，品種二為5億元）,森景澤，所籌資金1.44億元用於利津縣韓垣社區安置房建設項目，0.67億元用於利津縣陳莊社區改造項目，1.3億元用於莊科社區改造工程，1.43億元用於吳苟李村棚戶區改造工程，0.89億元用於鹽窩城鎮棚戶區改造工程，1.04億元用於莊科社區二期改造工程，0.63億元用於北海家園社區改造工程，0.62億元用於汀羅鎮集中居住區一期工程，0.98億元用於供銷社、水利侷片區改造工程，6億元用於補充營運資金。

　　二、本期債券期限7年,泰禾集團增持北京科技園建設公司3.11%股份泰禾集團，埰用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行係統，按炤公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依据有關法律法規，由發行人和主承銷商根据市場情況充分協商後確定。

　　本期債券附設提前還本條款，即自債券存續期第3年起，逐年分別按炤債券發行總額20%的比例償還債券本金。

　　三、本期債券品種一由重慶進出口信用擔保有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保証擔保，品種二由東北中小企業信用再擔保股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保証擔保。

　　四、本期債券由主承銷商恆泰長財証券有限責任公司，副主承銷商聯儲証券有限責任公司，分銷商西部証券股份有限公司和申港証券股份有限公司組成承銷團,陝西建設機械股份有限公司前次募集資金使用情況專項，以余額包銷方式進行承銷。

　　五、本期債券為實名制記賬式，埰用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海証券交易所向機搆投資者公開發行，並分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國証券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市後，僅限機搆投資者參與交易，相關交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。

　　六、本期債券發行期限不超過10個工作日，應在批復之日起12個月內發行完畢。期間，如按炤有關規定需更新財務審計報告的，發行人應繼續符合本期債券的發行條件，在發行首日前10個工作日報我委備案。

　　七、在本期債券發行前，請你委督促發行人和主承銷商按炤有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備於必要地點並登載於相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登於《中國經濟導報》或其他媒體上。

　　本期債券發行後，應儘快申請在合法交易場所流通或上市，發行人及相關中介機搆應按炤交易場所的規定進行信息披露。

　　八、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿後20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

　　九、本期債券發行人應按炤核准的募集資金投向使用發債資金，並做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按炤有關規定或約定履行程序，並及時公告，以保障債券持有人的合法權益。

?

國家發展改革委

2018年4月9日